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2026 年 3 月 19 日,纽约市,一名联邦快递员工正在派送快件。当日联邦快递发布 2026 财年第三季度财报,预计每股收益约 4.11 至 4.14 美元,营收约 235 亿美元。受燃油价格上涨推高运营成本影响,公司盈利预计出现下滑。
富国银行分析师预计,联邦快递未来一年股价涨幅约 14.2%,将其目标价设定为 450 美元。
富国银行研究部门表示:“在约翰?史密斯的管理下,联邦快递货运业务将迎来利好。该业务将取消组合定价折扣,并优化服务定价策略。约翰?史密斯此前担任货运部门首席执行官期间,该板块业绩便持续优于同行。”
富国银行列出三大上涨动因,首先是定价能力。受集团整体战略安排限制,公司定价潜力尚未完全释放,而这一局面有望改观。鉴于多数股东投资联邦快递主要看重快递包裹业务,相关业务分拆后将迎来估值修复机会。目前公司估值相较同行存在折价,具备可观上涨空间。
其次是运输服务协议(TSA) 问题。该协议预计需要 12 至 18 个月才能落地解决,周期偏长。与此同时,燃油价格走高、整车货运市场供给收紧等基本面利好,将对企业盈利能力形成支撑。
